Cuối thời Nam Tống, đất nước rối ren, ngoại xâm, ngoại bang đang nhòm ngó thiên triều, tìm cách xâm lược vùng đồng bằng miền Trung.
Một ngày nọ, khi kẻ thù nước ngoài tấn công thành phố, Zhang Junbao, một đệ tử của phái Vô Kỵ, đã lật ngược tình thế và giúp Wei Linchuan, tướng của nhà Tống, bảo vệ thành công biên giới. Zhang Junbao trở lại môn phái để tham gia buổi lễ tuyển chọn người đứng đầu môn phái.
