Joseon đang ở thời kỳ loạn lạc bởi những cuộc nổi dậy và cuộc tranh giành quyền lực xoay quanh Vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một gã hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo), có vẻ ngoài gần như giống hệt Vua Lee Hun, được đưa vào cung để thế thân cho ngài.
Khi Ha Sun còn bé, cha mẹ chàng qua đời trong một đợt dịch bệnh. Thời điểm đó Ha Sun cũng suýt chết vì đói, nhưng được một nhóm hề cứu giúp. Ha Sun lớn lên cùng những gã hề đó và cũng trở thành một trong số họ. Trong màn biểu diễn, Ha Sun sẽ đóng vai Vua Lee Hun vì có ngoại hình tương đồng. Giờ Ha Sun luôn lo sợ người trong cung sẽ phát hiện ra chuyện mình không phải nhà vua thật sự. Chàng say đắm vì Hoàng hậu Yoo So Woon (Lee Se Young) xinh đẹp.
