Dragonoff là một vương quốc nhỏ bé và thanh bình. Một ngày nọ, tai họa bỗng giáng xuống vương quốc này. Mùa màng thất bát, người dân đói khát, nhà vua bị giết... Nguyên nhân của tai họa này là do những mụ phù thủy ác độc, đã hút cạn năng lượng của cây cối để tiếp sinh lực cho ma lực bóng tối.
Malachy, người con trai thừa kế ngai vàng, phải đứng lên cùng thần dân để chống lại cái ác. Trong cuộc đấu không cân sức này, Malachy được sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là của Kramer - một người săn phù thủy. Thế nhưng cuối cùng, Malachy lại phát hiện ra một bí mật đau lòng về nữ hoàng của bọn phù thủy độc ác...
