Sau một thời gian dài làm nội gián, Lương Tiếu Đường - Laughing (Tạ Thiên Hoa đóng) may mắn thoát chết trong điệp vụ cuối cùng. Hai năm trước, Laughing đã được huấn luyện đặc biệt để trở thành một nội gián chuyên nghiệp. Với thân phận nội gián, Laughing đã thành công trà trộn vào một tập đoàn buôn lậu vũ khí nhằm thu thập các chứng cứ phạm pháp của tập đoàn này. Cuối cùng, những thông tin anh thu thập được đã giúp cảnh sát bắt trọn ổ tập đoàn phạm pháp quy mô này.
Sau khi trở về cảnh đội, Laughing được bổ nhiệm làm giảng viên khóa đào tạo nội gián cho cục tình báo tội phạm CIB. Tuy nhiên, hai năm làm nội gián đã khiến anh không thể hòa nhập lại cuộc sống kỷ luật của cảnh sát. Vì vậy, Laughing đã quyết định tiếp tục làm một nội gián. Lần trở lại làm nội gián này, Laughing gặp gỡ và chịu sự quản lý của nữ thanh tra xinh đẹp và cương nghị Châu Vọng Tình (Trần Pháp Lạp đóng), người có gương mặt rất giống bạn gái cũ của anh. Một nữ cảnh sát và một kẻ nội gián, mối quan hệ đan xen giữa công và tư, giữa trắng và đen này liệu có dẫn đến một tình yêu màu hồng hay không?
Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Laughing đã tìm cách tiếp cận tên cầm đầu đầy dã tâm của một xã đoàn Tô Tinh Bách - Co Què (Huỳnh Tông Trạch đóng). Tuy bản tính xấu xa nhưng Co Què lại rất yêu thương và đối xử rất tốt với bạn gái Diêu Khả Khả (Từ Tử San đóng), một tay hắn đã chu cấp tiền bạc cho Khả Khả ăn học để trở thành đại luật sư. Vì yêu Tinh Bách nên Khả Khả không muốn giúp hắn trong các vụ kiện liên quan đến xã đoàn. Chính vì vậy, cả hai đã bị cuốn vào một mối quan hệ phức tạp giữa tình yêu, phản bội và cả chia ly. Cả hai con người ích kỷ trong tình yêu đều nghi ngờ đối phương sẽ phản bội mình bất cứ lúc nào và có khi phải đánh đổi sự đa nghi bằng cả mạng sống của người mình yêu thương.
Một nội gián Laughing đa mưu túc trí, nửa ác nửa tà; một tay giang hồ Co Què thủ đoạn và đầy dã tâm, cả hai luôn đấu trí với nhau trong những màn cân não đầy quyết liệt và nguy hiểm. Ngoài mặt, họ là anh em ngồi cùng một thuyền, nhưng phía sau mỗi người đều có mưu đồ của riêng mình và sẵn sàng sát hại đối phương bất cứ lúc nào...
