Adel (Ahmed Ezz) là một người đàn ông trung niên, được nuôi dưỡng bởi người ông nghiêm khắc của mình, người mà anh ấy có cảm hứng sâu sắc. Lấy bối cảnh những năm 1970, anh gặp mối tình đầu của mình, Nadia, (Menna Shalaby), người sau này trở thành vợ anh và là mẹ của con trai anh. Sau đó, một chuỗi sự kiện dẫn đến việc Adel phạm nhiều tội ác, được điều tra bởi Amgad Al Husseiny (Maged el kedwany) và sau đó trong phim, một loạt bất ngờ được hé lộ.
