Tổ chức Division, dưới sự lãnh đạo của Ryan Fletcher, được chính phủ giao nhiệm vụ săn lùng một nhóm điệp viên không chấp hành mệnh lệnh và phản bội lại Tổ Quốc, được biết dưới cái tên "Dirty Thirty".
Một trong những mục tiêu là Martin kẻ đã bán các dịch vụ tình báo cho phía Trung Quốc và bỏ trốn. Trong khi Michael và Nikita truy đuổi kẻ phản bội, Michael bị bắt và ép vào tội giết người. Nikita buộc phải tìm cách giải cứu cho anh...
