Coulson và Đặc vụ của S.H.I.E.L.D. bị đẩy ngược thời gian và mắc kẹt ở thành phố New York năm 1931. Với việc Zephyr hoàn toàn mới được thiết lập để nhảy thời gian bất cứ lúc nào, nhóm phải nhanh chóng tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra. Nếu họ thất bại, điều đó có nghĩa là thảm họa cho quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới.
