Phim kể về một nhà khoa học vì muốn cứu con gái mình khỏi căn bệnh sốt bại liệt nên đã nghiên cứu và chế tạo ra cỗ máy chuyển đổi thân xác. Một siêu mẫu, một ca sĩ và sau này là chính nhà khoa học và con chó của ông cũng bị chuyển đổi thân xác cho nhau gây ra bao tình huống dở khóc dở cười.
