Năm 224 TCN, Tần Thủy Hoàng lên ngôi, ra nhiều lệnh làm nhân dân bất mãn. Hạng Võ muốn khởi nghĩa. Hạng Võ gặp gỡ Lữ Trĩ, nhưng chê cô là con gái nên không muốn hợp tác khởi nghĩa với cô. Lưu Bang cùng đám bạn làm việc hưởng lương nhưng tham tiền, tình cờ bắt Hạng Võ vào tù. Hạng Võ tấn công trại sơn tặc của Anh Bố, muốn hợp tác khởi nghĩa, hẹn ngày quyết đấu với Anh Bố. Lữ Trĩ gặp Lưu Bang, biết anh là 1 người bình thường nhưng thương yêu dân. Hạng Võ chặt đầu của tướng quân và mang đến cho Anh Bố. Trong khi 2 người quyết đấu, Lưu Bang theo tới, Hạng Võ thắng Anh Bố và 2 người quyết định hợp tác với nhau.Lưu Bang nhìn thấy nhưng sợ Hạng Võ nên không nói cho ai biết. Cuối cùng Lưu Bang và Hạng Võ kết nghĩa huynh đệ. Lữ Trĩ hỏi cưới Lưu Bang, Lưu Bang được Lữ Trĩ chỉ bảo và 2 người cưới nhau. Năm 210 TCN, Tần Thủy Hoàng qua đời, khởi nghĩa khắp nơi. Hạng Võ về thăm Lưu Bang, giờ đang sống khổ cực cùng Lữ Trĩ.Lưu bang bị buộc phải đưa cống dân làm sĩ phu. Lưu Bang cùng Ung Thử đi dẫn thanh niên lên đường, đang đi thì gặp hắc cuồng phong, Lưu Bang đã làm cho mọi người tin tưởng mình. Kế tiếp lại gặp 1 con bạch xà cản đường trong hang, mọi người nản chí, Lưu Bang trong lúc say rượu đã chém chết bạch xà, được mọi người ca ngợi. Lữ Trĩ nói rằng Lưu Bang là người sẽ khởi nghĩa thành công, kêu gọi mọi người khởi nghĩa cùng Lưu Bang. Hạng Võ đàm phán với Hưng Thông, người đang nắm giữ phân phát lương thực của binh sĩ. Hạng Võ quy nạp Hưng Thông, làm người dưới quyền của ông ta, làm binh sĩ chán nản. Hạng Võ thừa cơ giết Hưng Thông và thuyết phục mọi người đứng về phe mình khởi nghĩa.Trần Bình là 1 người mồm mép, vì thế Hạng Võ chiêu nạp Trần Bình làm thuộc hạ. Phạm Tăng nhìn sao đoán được Hạng Võ sẽ lật đổ Tần. Hạng Võ muốn hợp tác với Phạm Tăng. Ông yêu cầu Hạng Võ bắn 1 bầy chim và giải câu đố, Hạng Võ làm được hết nên Phạm Tăng quyết định theo Hạng Võ. Lưu Bang tình cờ gặp Thích Cơ trên núi, Thích Cơ thích Lưu Bang vì muốn đánh Tần. Cuối cùng Thích Cơ là người của Lưu Bang, muốn làm thiếp Lưu Bang. Khi mọi người biết thì bàn tán, Lữ Trĩ rất đau lòng nhưng cũng quyết định cho 2 người kết hôn và thuyết phục mọi người theo Lưu Bang.Ung Thử là nội gián của Đường Thành, nhưng Đường Thành đòi chém người nhà của Lưu Bang và mọi người, và cả Ung Thử. Phàn Khoái chém đầu Ung Thử cứu mọi người, khiến dân tập hợp về ca ngợi Lưu Bang. Lưu Bang biết khởi nghĩa sẽ có nhiều người chết, nên trốn tránh, đi chơi với Thích Cơ. Cuối cùng Lưu Bang hiểu đó là ý trời, quyết định dẫn quân khởi nghĩa. Quân triều đình tấn công quân Lưu Bang, Lưu Bang phải chạy lên núi trốn. Quân Hạng Võ tới kịp và giải thoát cho Lưu Bang.Lưu Bang nhường quyền khởi nghĩa cho Hạng Võ. Lữ Trĩ nói với Hạng Võ và ông khuyên Lưu Bang tự dẫn đầu khởi nghĩa. Lưu Bang và Thích Cơ cứ luôn chơi bời, Lữ Trĩ thất vọng. Triều đình cho quân bắt Hạng Võ, Hạng Võ dùng mưu tiêu diệt nhiều quân giặc. Trần Bình kể chuyện của Thiên tử kiếm, Hạng Võ cảm nhận được Thiên tử kiếm và lấy được nó, nhưng chủ nhân của kiếm là Ngu Cơ rất căm thù ông.Quân Lưu Bang gia nhập quân Hạng Võ. Phạm Tăng đoán được vua sau này là Lưu Bang, không phải Hạng Võ, vì thế cãi nhau với Hạng Võ. Ngu Cơ bị giam lỏng, muốn ghi chép lại những chuyện xấu của Hạng Võ. Hàn Tín điều tra, biết Hạng Võ khá thông minh. Hương Cơ là 1 kĩ nữ và là người yêu Hàn Tín, Hàn Tín phải ra đi để trở nên nổi tiếng, Hàn Tín muốn gặp Hạng Võ nhưng không được. Mọi người muốn khôi phục vương cho nước Sở, vì vậy cần tìm hậu nhân nước Sở…..
,
