Sau vụ thảm sát trên gác xép của Nick, Đại úy Renard quyết tâm loại bỏ anh ta một lần và mãi mãi. Hank và Wu quay trở lại khu vực để theo dõi Thuyền trưởng và giúp chiếm thế thượng phong cho cả nhóm. Trong khi đó, Monroe và Rosalee vật lộn với việc ở lại Portland vì gia đình họ sẽ ngày càng mở rộng. Ở một nơi khác, Eve phải chịu tác dụng phụ của khả năng chữa bệnh của cây gậy bí ẩn.
